NOSOTROS

Somos un equipo de asesores legales y financieros especializados en el diseño e implementación de operaciones, tanto en México como el extranjero (cross-border), en materia legal corporativa, fusiones y adquisiciones, así como en el diseño e implementación de estructuras de planeación patrimonial con una perspectiva integral.

En alianza con Global Wealth Financial, proporcionamos soluciones a la medida para crear liquidez a través de seguros de vida y estructuras de financiamiento de primas para abordar posibles pasivos, como cubrir ciertos impuestos, evitar la liquidación de activos, financiamiento de compraventa, liquidación de deudas, compensación patrimonial, entre otros.

Nuestro enfoque nos permite diseñar soluciones innovadoras tanto legales como comerciales, y la ejecución de proyectos con un alto grado de complejidad en materia legal, fiscal y de planeación patrimonial.

servicios

PlaneaciÓn Patrimonial

A

Diagnóstico y diseño de estructuras de planeación patrimonial en México y en el extranjero que cubran los aspectos civiles sucesorios, aspectos relacionados con el uso, goce y disfrute de bienes en vida del testador, la disposición de dichos bienes, y para asignar y equilibrar el patrimonio para fines de sucesión con mecanismos legales.

b

Diseño y elaboración de fideicomisos y otros vehículos mexicanos e internacionales que sean eficientes desde una perspectiva fiscal, financiera y operativa.

c

Diseño y planeación de herencias y patrimonios transnacionales, incluyendo la planeación legal y fiscal en la transferencia de activos en México y en el extranjero.

d

Revisión de la distribución global de activos para maximizar la eficiencia y cumplimiento fiscal.

e

Elaboración de instrumentos sucesorios que regulen la transmisión de activos a futuras generaciones.

Gobierno Corporativo y PlaneaciÓn Patrimonial del Negocio

A

Diseño e implementación de estructuras de planeación respecto del negocio en marcha, para prever el paso a la siguiente generación, cómo garantizar el control de la compañía y estructurar cómo se toman decisiones para que el negocio continúe hacia la siguiente generación.

b

Diseño e implementación de estructuras de gobierno corporativo, órganos de administración, código de conducta y de protocolo familiar respecto del negocio en marcha.

c

Implementación de órganos de gobierno corporativo que aseguren el control de la compañía, así como la integración de miembros independientes para garantizar la marcha del negocio en el futuro.

Planeación patrimonial y financiera con fines sucesorios

En alianza con Global Wealth Financial, diseñamos estructuras de planeación patrimonial financiera a través de seguros de vida estructurados y otros instrumentos financieros que permitan planear con anticipación algunos eventos de liquidez, waterfalls o cascadas de pago y cómo garantizar que nuestros clientes protejan su patrimonio y hagan frente a obligaciones fiscales o financieras más adelante.

Restructuras patrimoniales, fusiones y adquisiciones

En el ámbito de planeación patrimonial, prestamos servicios legales en materia de fusiones y adquisiciones que tienen por objetivo la consolidación o desconsolidación de activos que forman parte de un grupo familiar, ya sea que estos se encuentren como parte de los activos operativos de sus negocios o que se trate de activos patrimoniales que forman parte del patrimonio familiar.

Asuntos Legales Corporativos y Contratos Estratégicos

El Despacho tiene experiencia en operaciones mercantiles y corporativas sofisticadas, incluyendo la estructuración y negociación de estructuras de coinversión (joint-ventures), alianzas estratégicas y contratos complejos para la implementación de negocios en México y el extranjero.

En este ámbito nos especializamos en la estructuración y operación de conglomerados de empresas y su reestructuración, así como en la planeación de esquemas de protección a la inversión y de control.

servicios

PlaneaciÓn Patrimonial

A

Diagnóstico y diseño de estructuras de planeación patrimonial en México y en el extranjero que cubran los aspectos civiles sucesorios, aspectos relacionados con el uso, goce y disfrute de bienes en vida del testador, la disposición de dichos bienes, y para asignar y equilibrar el patrimonio para fines de sucesión con mecanismos legales.

b

Diseño y elaboración de fideicomisos y otros vehículos mexicanos e internacionales que sean eficientes desde una perspectiva fiscal, financiera y operativa.

c

Diseño y planeación de herencias y patrimonios transnacionales, incluyendo la planeación legal y fiscal en la transferencia de activos en México y en el extranjero.

d

Revisión de la distribución global de activos para maximizar la eficiencia y cumplimiento fiscal.

e

Elaboración de instrumentos sucesorios que regulen la transmisión de activos a futuras generaciones.

Gobierno Corporativo y PlaneaciÓn Patrimonial del Negocio

A

Diseño e implementación de estructuras de planeación respecto del negocio en marcha, para prever el paso a la siguiente generación, cómo garantizar el control de la compañía y estructurar cómo se toman decisiones para que el negocio continúe hacia la siguiente generación.

b

Diseño e implementación de estructuras de gobierno corporativo, órganos de administración, código de conducta y de protocolo familiar respecto del negocio en marcha.

c

Implementación de órganos de gobierno corporativo que aseguren el control de la compañía, así como la integración de miembros independientes para garantizar la marcha del negocio en el futuro.

Planeación patrimonial y financiera con fines sucesorios

En alianza con Global Wealth Financial, diseñamos estructuras de planeación patrimonial financiera a través de seguros de vida estructurados y otros instrumentos financieros que permitan planear con anticipación algunos eventos de liquidez, waterfalls o cascadas de pago y cómo garantizar que nuestros clientes protejan su patrimonio y hagan frente a obligaciones fiscales o financieras más adelante.

Restructuras patrimoniales, fusiones y adquisiciones

En el ámbito de planeación patrimonial, prestamos servicios legales en materia de fusiones y adquisiciones que tienen por objetivo la consolidación o desconsolidación de activos que forman parte de un grupo familiar, ya sea que estos se encuentren como parte de los activos operativos de sus negocios o que se trate de activos patrimoniales que forman parte del patrimonio familiar.

Asuntos Legales Corporativos y Contratos Estratégicos

El Despacho tiene experiencia en operaciones mercantiles y corporativas sofisticadas, incluyendo la estructuración y negociación de estructuras de coinversión (joint-ventures), alianzas estratégicas y contratos complejos para la implementación de negocios en México y el extranjero.

En este ámbito nos especializamos en la estructuración y operación de conglomerados de empresas y su reestructuración, así como en la planeación de esquemas de protección a la inversión y de control.

CULTURA DE TRABAJO

Buscamos que nuestra cultura de trabajo y valores nos distingan en la asesoría a nuestros clientes y que estos se vean reflejados en los servicios que prestamos.

Nuestra cultura de trabajo se desarrolla alrededor de 7 valores que estimamos como fundamentales:

1. Servicios profesionales de excelencia

Nuestra naturaleza de enfoque para crear soluciones de traje a la medida, así como la atención en los detalles y el enfoque personalizado nos permite brindar servicios con los más altos estándares de excelencia.

Medimos nuestra eficacia a través de nuestra capacidad para ejecutar proyectos de forma exitosa y en los que exista generación de valor para el cliente.

2. Soluciones integrales, creativas y sofisticadas

Para nuestro Despacho es indispensable tener una visión integral del cliente, lo cual, va mucho más allá de una operación o proyecto específico.

Implica tener un entendimiento integral de su modelo de negocio, rentabilidad, competencia, barreras de entrada y de los factores geográficos que afectan su éxito, para después diseñar e implementar una estrategia legal y estructura que no solamente satisfaga sus necesidades actuales, sino también que perdure a través del tiempo.

3. Visión a largo plazo

Como parte de nuestros valores, nuestro objetivo es cultivar relaciones receptivas y duraderas con los clientes, ya que cualquier asesoramiento dado está condicionado a comprender la cultura, los antecedentes y la visión de un cliente.

Entendemos que una implementación exitosa de nuestro asesoramiento depende de nuestra capacidad técnica, pero sobre todo de nuestro conocimiento de la lógica y la perspectiva de nuestros clientes a largo plazo.

4. El cliente como el centro neuRÁlgico de todo lo que hacemos

Con un firme compromiso de nuestra misión y al reconocer el interés del cliente en el centro de todo lo que hacemos, buscamos crear valor agregado y la sustentabilidad de nuestra firma es el resultado de las relaciones a largo plazo con nuestros clientes.  Nuestro enfoque va más allá de un proyecto o situación coyuntural, ya que  los asesoramos con el fin de que protejan y hagan crecer sus activos y operaciones, mejorar su estilo de vida y diseñar un plan que les permita transmitir un legado duradero hacia nuevas generaciones.

5. Diversidad y multiculturalidad

Al reconocer la diversidad y la multiculturalidad como quizás el diferenciador más importante en nuestro nicho de servicios, podemos comprender los antecedentes de nuestros clientes y los principales desafíos e intenciones y, por lo tanto, proporcionar soluciones personalizadas y reflexivas que realmente se pueden implementar de acuerdo con sus necesidades y estándares.

6. Confianza y credibilidad

Nuestro equipo es consciente de la relevancia que tienen los asuntos para nuestros clientes y tiene un compromiso para mantener los más altos estándares de confidencialidad, discreción, así como plataformas tecnológicas de vanguardia para resguardar la información y las operaciones de nuestros clientes con el más alto estándar de seguridad.

Ganamos credibilidad al adherirnos a nuestros valores, alcanzando los resultados de nuestro Despacho de manera correcta y sin tomar atajos de ningún tipo.

7. Estricta confidencialidad

Nuestro equipo se esfuerza por mantener los más altos estándares de confidencialidad, discreción, así como plataformas tecnológicas de vanguardia para mantener la información y las operaciones de nuestros clientes con el más alto nivel de confidencialidad.

1. Servicios profesionales de excelencia

Nuestra naturaleza de enfoque para crear soluciones de traje a la medida, así como la atención en los detalles y el enfoque personalizado nos permite brindar servicios con los más altos estándares de excelencia.

Medimos nuestra eficacia a través de nuestra capacidad para ejecutar proyectos de forma exitosa y en los que exista generación de valor para el cliente.

2. Soluciones integrales, creativas y sofisticadas

Para nuestro Despacho es indispensable tener una visión integral del cliente, lo cual, va mucho más allá de una operación o proyecto específico.

Implica tener un entendimiento integral de su modelo de negocio, rentabilidad, competencia, barreras de entrada y de los factores geográficos que afectan su éxito, para después diseñar e implementar una estrategia legal y estructura que no solamente satisfaga sus necesidades actuales, sino también que perdure a través del tiempo.

3. Visión a largo plazo

Como parte de nuestros valores, nuestro objetivo es cultivar relaciones receptivas y duraderas con los clientes, ya que cualquier asesoramiento dado está condicionado a comprender la cultura, los antecedentes y la visión de un cliente.

Entendemos que una implementación exitosa de nuestro asesoramiento depende de nuestra capacidad técnica, pero sobre todo de nuestro conocimiento de la lógica y la perspectiva de nuestros clientes a largo plazo.

4. El cliente como el centro neuRÁlgico de todo lo que hacemos

Con un firme compromiso de nuestra misión y al reconocer el interés del cliente en el centro de todo lo que hacemos, buscamos crear valor agregado y la sustentabilidad de nuestra firma es el resultado de las relaciones a largo plazo con nuestros clientes.  Nuestro enfoque va más allá de un proyecto o situación coyuntural, ya que  los asesoramos con el fin de que protejan y hagan crecer sus activos y operaciones, mejorar su estilo de vida y diseñar un plan que les permita transmitir un legado duradero hacia nuevas generaciones.

5. Diversidad y multiculturalidad

Al reconocer la diversidad y la multiculturalidad como quizás el diferenciador más importante en nuestro nicho de servicios, podemos comprender los antecedentes de nuestros clientes y los principales desafíos e intenciones y, por lo tanto, proporcionar soluciones personalizadas y reflexivas que realmente se pueden implementar de acuerdo con sus necesidades y estándares.

6. Confianza y credibilidad

Nuestro equipo es consciente de la relevancia que tienen los asuntos para nuestros clientes y tiene un compromiso para mantener los más altos estándares de confidencialidad, discreción, así como plataformas tecnológicas de vanguardia para resguardar la información y las operaciones de nuestros clientes con el más alto estándar de seguridad.

Ganamos credibilidad al adherirnos a nuestros valores, alcanzando los resultados de nuestro Despacho de manera correcta y sin tomar atajos de ningún tipo.

7. Estricta confidencialidad

Nuestro equipo se esfuerza por mantener los más altos estándares de confidencialidad, discreción, así como plataformas tecnológicas de vanguardia para mantener la información y las operaciones de nuestros clientes con el más alto nivel de confidencialidad.

CLIENTES

Asesoramos a familias empresarias y patrimonios familiares en México y el extranjero con énfasis particular en su planeación patrimonial y sucesoria.

En este contexto, trabajamos con su family office y con asesores externos especialistas en diversas materias, incluyendo materia fiscal, financiera, protección de activos, planes pre-migratorios, así como estrategias y estructuras con fines de filantropía.

Ya sea para consolidar un patrimonio, consolidar o crecer un negocio en marcha, implementar un plan de sucesión patrimonial o en la empresa, o para estructurar un patrimonio de reciente creación, diseñamos trajes a la medida que consideran el estado de madurez y la etapa de vida que tienen nuestros clientes, de acuerdo con su perfil de riesgo y la naturaleza de sus negocios.

La mayoría de nuestros clientes son:
Single-family y multi-family offices, patrimonios familiares
Empresas y empresarios con negocios en marcha
Search-funds, Venture Capital Funds y start-ups
Emprendedores disruptivos
Fondos de capital privado y fondos de inversión

EXPERIENCIA Y EQUIPO

Con la firme creencia de que la diversidad de talentos crea un ecosistema que fomenta la creatividad y alto rendimiento, nuestra práctica se integra de profesionistas con experiencia en materia legal en áreas como derecho fiscal, derecho mercantil, fusiones y adquisiciones, análisis financiero y planeación patrimonial, operaciones cross-border en materia de planeación patrimonial, y nuestra asociación con Global Wealth Financial nos permite integrar a la práctica el diseño de estructuras de planeación patrimonial financiera.

Estructuras
de planeación patrimonial
Estructuras de
seguros de vida
Planeación
sucesoria
Gobierno
Corporativo
Fusiones &
adquisiciones
Operaciones
cross-border
Contratos
estratégicos
Ver menos
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EXPERIENCIA Y EQUIPO

Con la firme creencia de que la diversidad de talentos crea un ecosistema que fomenta la creatividad y alto rendimiento, nuestra práctica se integra de profesionistas con experiencia en materia legal en áreas como derecho fiscal, derecho mercantil, fusiones y adquisiciones, análisis financiero y planeación patrimonial, operaciones cross-border en materia de planeación patrimonial, y nuestra asociación con Global Wealth Financial nos permite integrar a la práctica el diseño de estructuras de planeación patrimonial financiera.

Estructuras
de planeación patrimonial
Estructuras de
seguros de vida
Planeación
sucesoria
Gobierno
Corporativo
Fusiones &
adquisiciones
Operaciones
cross-border
Contratos
estratégicos
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ALIADOS

La naturaleza de nuestros clientes y sus operaciones nos ha permitido desarrollar una red de profesionistas de diversos ámbitos para brindar soluciones a la medida.

En el contexto de las operaciones que asesoramos, trabajamos frecuentemente con:

Family Offices, Banca Privada y Banca Comercial de instituciones financieras nacionales y extranjeras, asesores financieros, contables y expertos en materia fiscal internacional en diversas jurisdicciones, así como con los profesionistas que forman parte del equipo de nuestros clientes en el curso ordinario de sus negocios.

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